Nach Jahren mit relativ niedrigen Absatzzahlen wird die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in diversen Regionen wieder ansteigen. Die Strategie- und Innovationsberatung Arthur D. Little hat im Rahmen ihrer aktuellen Studie „Truck Industry in the Middle East: Strategic growth opportunities in an underestimated region“ die Potentiale diverser Märkte und Herstellerregionen genauer unter die Lupe genommen.

Die politische Öffnung des Irans, die Diversifikationsstrategien der Ölstaaten und wachsendes Konsumverhalten machen den Nahen und Mittleren Osten zu einer spannenden Wachstumsregion für Nutzfahrzeuge in den nächsten Jahren. Die Studie ist die erste umfassende Untersuchung der Region, da Zahlenmaterial bislang fehlte. Hersteller aus der Triade mussten sich in der Region lange aus politischen Gründen zurückhalten, was zu einer starken Marktposition chinesischer Anbieter beitrug. Diese verabschieden sich zunehmend von ihren qualitativ einfacheren Budgettruck-Modellen und stellen Modelle her, die dichter an den technischen Stand europäischer Anbieter heranreichen.

Damit sind auch die Chinesen für die steigenden Anforderungen der Kunden in der Region besser gewappnet. Die Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten können sich als richtungsweisend auch für andere Regionen in der Welt erweisen - insbesondere für Schwellenländer, die für alle Hersteller Wachstumsmärkte darstellen.

Trotz einer langen Phase politischer Isolierung, kriegerischer Auseinandersetzungen und eigener wirtschaftlicher Limitierung hat sich die Region besser entwickelt als von vielen Strategen erwartet. Sie ist auf dem Weg, unter den Schwellenländern neben China und Indien zum drittwichtigsten Markt (mit ca. 6 Prozent Marktanteil am globalen Truckmarkt) zu werden.

Europäische Anbieter hatten sich aus politischen Gründen verstärkt auf Südamerika fokussiert, wo die Nachfrage zuletzt aufgrund wirtschaftlicher Krisen einbrach. Die Experten von Arthur D. Little gehen davon aus, dass für den Nahen und Mittleren Osten Wachstumszahlen von 47 Prozent für die nächste Dekade zu erwarten sind.

Ursache dieses Nachfragebooms ist der wirtschaftliche Aufschwung in einigen der Staaten sowie eine staatlich geförderte Diversifizierung der Wirtschaft, aber auch die politische Reintegration des Irans in die internationale Staatengemeinschaft. So gehören insbesondere der Iran, Saudi-Arabien und die Türkei zu den drei erfolgsentscheidenden Märkten. „Der Nahe und Mittlere Osten wurde von westlichen Herstellern zu lange als wenig anspruchsvoll eingeschätzt, zudem machten staatliche Regulierungen Geschäfte in Einzelstaaten wie dem Iran unmöglich. Das ändert sich jetzt mit großer Verve“, so Roman Mathyssek, Autor der Studie und Principal Automotive bei Arthur D. Little.

Qualitativ schlechte Lastfahrzeuge verlieren an Bedeutung

Die schwächere Präsenz von europäischen Herstellern im Iran hat in der letzten Dekade dazu geführt, dass chinesische Hersteller dort zur dominierenden Kraft auf dem Nutzfahrzeugmarkt wurden. Chinas Truckbauer haben inzwischen einen Marktanteil von ca. 60 Prozent.

Der Boom der chinesischen Hersteller beruhte in der Vergangenheit insbesondere auf der großen Nachfrage nach günstigen Fahrzeugen in der Region sowie insbesondere auch der starken Verknappung der Präsenz von westlichen Herstellern. Die Experten von Arthur D. Little gehen davon aus, dass die zuletzt stark Position der chinesischen Hersteller in den nächsten Jahren im Nahen und Mittleren Osten zurückgehen wird. Die hohen variablen Kosten und die kurze Lebensdauer der Budgetfabrikate in den heißen, staubigen und zum Teil schlecht erschlossenen Ländern mit langen Distanzen, schrecken Käufer zunehmend ab. Mit der Entwicklung des Marktes in der Region steigen die Anforderungen und Ansprüche der Kunden wieder.

„Die Chinesen werden zeigen müssen, dass sie den wachsenden Ansprüchen der Kunden vor Ort gerecht werden und die Europäischen Hersteller müssen nach langer Abwesenheit beweisen, dass sie die Anforderungen der Region noch kennen bzw. schnell wieder erwerben können, um in der Region liefer- und leistungsfähig zu sein“, betont Michael W. Rüger, Co-Autor der Studie und Partner Automotive bei Arthur D. Little. Entsprechend unterschiedlich beurteilen die Experten von Arthur D. Little die zukünftige Bedeutung von High-End Trucks, Mid-Level Trucks und Budgetfahrzeugen in der Region.

Vom Wachstum der nächsten Jahre werden insbesondere High-End-Fahrzeuge (+ 106 Prozent) und Lkw im mittleren Preissegment (+ 29 Prozent) profitieren. Während kurzfristig auch Fahrzeuge des mittleren Preissegments stark profitieren werden, setzen sich im Laufe der Dekade die Premiumangebote deutlich als stärkstes Segment durch.

Großer Verlierer sind die besonders günstigen Fahrzeuge: Budgetrucks werden 67 Prozent Marktanteile einbüßen. Aufgrund der großen Konkurrenz vor Ort können Anbieter dennoch nicht mit Premiumpreisen im Markt rechnen.

Duell um die Zukunftsmärkte

Der anstehende Nachfrageschub bei qualitativ hochwertigen Fahrzeugen eröffnet den Herstellern aus der Triade verbesserte Chancen, den verlorenen Boden in der Region gutzumachen. Insbesondere europäische Hersteller genießen weltweit eine gute Reputation für ihre Fahrzeuge. Chinas Hersteller haben aber gelernt, ebenfalls technisch anspruchsvolle Trucks zu produzieren, die preislich deutlich unter den westlichen Modellen rangieren. Dabei profitieren die Chinesen auch vom Know-how aus Joint-Ventures mit westlichen Partnern.

„Die Europäer müssen ihre Geschäftsstrukturen neu aufbauen und verinnerlichen, dass sie sich um ihre Kunden stärker bemühen müssen. Ihre alte Position ist besetzt und sie müssen sie sich erst wieder verdienen. Kurzfristig könnte es für die Triadehersteller sinnvoll sein, die steigende Nachfrage aus den schwächelnden südamerikanischen Märkten zu bedienen“, sagt Roman Mathyssek.

Im Nahen und Mittleren Osten werden erstmalig europäische und chinesische Hersteller bei nahezu Chancengleichheit im Kampf um Marktanteile aufeinandertreffen. Die Arthur D. Little Experten sind sich sicher, dass der Ausgang dieser Konkurrenzsituation große Signalwirkung für andere Regionen haben wird. Insbesondere Schwellenmärkte in Südostasien und Afrika sind für Chinesen und Europäer als Wachstumsregionen der Zukunft extrem wichtig.

Für Europas Hersteller gilt es nun, zügig zu handeln und im Nahen und Mittleren Osten funktionierende Strukturen für Produktion und Zuliefernetzwerk sowie Vertrieb und Aftersales zu implementieren. Dies erfordert von westlichen Anbietern eine größere Dynamik, da sie durch die EU-Außenpolitik an Popularität im Nahen und Mittleren Osten eingebüßt haben. „Aufgrund der politischen Spannungen zwischen den Staaten der Region erfordert ein Engagement nach wie vor ein großes Maß an Fingerspitzengefühl. Für die Anbieter aus der Triade ist es notwendig, die eigenen Stärken auszubauen, um der chinesischen Konkurrenz schnell Marktanteile abzunehmen“, verdeutlicht Michael W. Rüger. Dabei bringen europäische Hersteller nicht nur den technisch höchsten Reifegrad mit – auch in den Bereichen Service und Aftersales sind sie den Konkurrenten grundsätzlich weit voraus.

Eine intensive Nutzung der Trucks wird in der geografisch, topologisch und klimatisch sehr anspruchsvollen Region ihren Tribut fordern; deshalb ist ein leistungsfähiges Service-Netzwerk eines der wesentlichen Differenzierungselemente der Truckhersteller aus den Industriestaaten. Die Chinesen werden gleichzeitig Anstrengungen unternehmen müssen, um mit den weiter steigenden technischen Anforderungen sowie den Service-Standards der Europäer mithalten zu können.

Die vollständige Studie finden Sie online unter: bit.ly/2cnZ8j4 

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